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Dieses Serum wurde von Hank McCoy entwickelt. Das Serum sollte eigentlich das Aussehen eines Mutanten ändern, ohne die Kräfte zu beeinflussen. Da Mystique eine Gestaltwandlerin ist, war ihre DNA der Schlüssel, um dieses Serum herzustellen. Hank testete es an sich selbst und für wenige Sekunden schien es, als hätte das Serum funktioniert. Jedoch bekam Hank einen extremen "Rückfall", bei dem er nicht nur seine ursprüngliche Fußform erhielt, sondern auch blaues Fell und ein monströses Aussehen bekam, wodurch er den Spitznamen Beast erhielt.